В шестидесятых годах прошлого века один вышибала по имени Тони остался без работы. Его ночной клуб в Нью-Йорке закрыли на ремонт. Нужно было как-то прожить ближайшие месяцы. Случай свел его с Доном Ширли - известным музыкантом. Этот человек был полной противоположностью Тони: утонченный, образованный, состоятельный. Ширли собирался в концертный тур по южным штатам Америки. Там в те времена расовые предрассудки были особенно сильны. Музыканту требовался не просто шофер, а человек, способный быть телохранителем и решать возникающие трудности. Так началось их путешествие. Двум таким разным людям предстояло провести вместе несколько недель в дороге. Эта поездка оставила глубокий след в судьбах обоих.